SCIUKER FRAMES HA STIPULATO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CON ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES E ATLAS CAPITAL MARKETS

SCIUKER FRAMES HA STIPULATO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CON ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES E ATLAS CAPITAL MARKETS CHE PREVEDE L’EMISSIONE DI BOND CONVERTIBILI/CONVERTENDI FINO A 5 MILIONI DI EURO. Sciuker Frames emetterà contestualmente un massimo di 4 milioni di warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di azioni Sciuker Frames al prezzo di Euro 2,4 per azione per il 50% dei warrant emessi e al prezzo di Euro 2.8 per azione per il restante 50% dei warrant emessi. I warrant sono esercitabili nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 1 agosto 2023, per un valore complessivo massimo in aumento di capitale di Euro 10.400.000. L’operazione - che è condizionata all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci della Società che sarà convocata nei termini e secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge - è finalizzata a fornire uno strumento di finanziamento flessibile per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale. L’accordo di investimento si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria volto a supportare la crescita attesa sia nel segmento direzionale che retail. Avellino, 4 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames (“SCK” o la “Società”) – PMI innovativa, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – riunitosi il 3 marzo ha approvato l’accordo (il “Contratto Atlas” o il “Contratto”) di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets (il “Sottoscrittore”) per l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili/convertendi (il “POC”) in azioni ordinarie della Società cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del codice civile, per un importo complessivo fino ad Euro 5.000.000,00 da offrire in sottoscrizione ad Atlas Special