L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI SCIUKER FRAMES HA APPROVATO E AUTORIZZATO L’EMISSIONE DI BOND CONVERTIBILI/CONVERTENDI FINO A 5 MILIONI DI EURO.

Sciuker Frames emetterà contestualmente un massimo di 4 milioni di warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di azioni Sciuker Frames al prezzo di Euro 2,4 per azione per il 50% dei warrant emessi e al prezzo di Euro 2.8 per azione per il restante 50% dei warrant emessi. I warrant sono esercitabili nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 1 agosto 2023, per un valore complessivo massimo in aumento di capitale di Euro 10.400.000. L’operazione - come già comunicato al mercato – è finalizzata a fornire uno strumento di finanziamento flessibile per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale e si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria volto a supportare la crescita attesa sia nel segmento direzionale sia in quello retail. Il CdA di Sciuker Frames ha inoltre deliberato l’emissione, nel contesto del progetto Basket Bond, di obbligazioni non convertibili per un ammontare nominale di Euro 3 milioni e durata di 7 anni. Avellino, 26 marzo 2020 – l’Assemblea Straordinaria dei soci di Sciuker Frames (“SCK” o la “Società”) – PMI innovativa, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – in data 25 marzo 2020 ha, tra l’altro, approvato e autorizzato l’emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, codice civile, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili/convertendi in azioni ordinarie della Società cum warrant, per un importo complessivo fino ad Euro 5.000.000,00 da offrire in sottoscrizione ad Atlas Special Opportunities, LLC, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli occorrenti e necessari poteri per dare attuazione ed esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci.